Состояние черной металлургии России на современном этапе

Россия входит в число крупнейших мировых производителей металлопродукции, занимая по объему производства стали пятое место в мире после Китая, Индии, Японии и США. Производство стали в РФ в 2023 г. составило 76,1 млн т, что выше уровня 2022 г. на 5,4% (табл.1).

Объем производства всех видов продукции черной металлургии в последние годы в целом оставался стабильным. Выпуск нержавеющей стали в 2023 г. по сравнению с предшествующим годом несколько увеличился, а прочей легированной стали — снизился, превысив уровень 2021 г., что, вероятно, связано с особенностями обеспечения ОПК. Производство электростали с 2006 по 2023 г. возросло на 10 млн т, а ее доля в общем объеме выплавки возросла с 22% до 34%.

В 2021 г. уровень загрузки мощностей по выплавке стали был 85%, а по производству проката — 88%, что по сложившейся практике является хорошим показателем. В 2022 г. из-за введенных странами коллективного Запада санкций загрузка мощностей по производству стали снизилась до 80%, готового проката — до 82%.

Выпуск готового проката в России к 2020 г. достиг 63,4 млн т, в 2021 г. — 68,3 млн т (7,7%), но в 2022 г. в связи с санкциями и ограничениями экспорта из страны объем производства снизился до 61,9 млн т. В 2023 г. показатель составил 64,2 млн т.

Сильнейшим ударом по российской металлургии явилось введение в марте 2022 г. санкций, ограничивших экспорт большинства видов стальной металлопродукции (листового и сортового проката, арматуры, проволоки, бесшовных и сварных труб). Результатом стало резкое снижение, а по многим продуктовым позициям полное прекращение экспортных поставок металла в страны ЕС (главный импортер российской стали — не менее 18%). По оценке Минпромторга России, санкции затронули экспорт 3,9 млн т стального проката (листового и сортового), а также трансформаторной стали, оцинкованного проката, белой жести, нержавеющего проката, 200 тыс. т трубной продукции, 700 тыс. т стальной заготовки общей стоимостью около 3,7 млрд долл.

При этом стальные полуфабрикаты попали под квотные ограничения и продолжали поставляться в Европу. В настоящее время ЕС продлил квоту на импорт слябов до конца 2028 г. Запланировано постепенное снижение разрешенных объемов поставок полуфабриката из России: 3,2 млн т с 1 октября 2024 г. до 30 сентября 2025 г.; 3 млн т с 1 октября 2025 г. до 30 сентября 2026 г.; 2,6 млн т с 1 октября 2026 г. до 30 сентября 2027 г.; 2 млн т с 1 октября 2027 г. до 30 сентября 2028 г. Комиссия Евросоюза также продлила до конца сентября 2028 г. возможность импортировать квадратную заготовку из РФ — квота будет постепенно снижена до 81 тыс. т.

В связи с этим предприятия были вынуждены перевести экспорт с западного направления в страны Юго-Восточной Азии. Этот фактор в совокупности с расширением потребности в металле для машиностроения и инфраструктурных объектов внутри страны способствовал увеличению производства готового проката до 64,2 млн т в 2023 г.

Производство основных видов продукции черной металлургии России (млн т)^1,2

Таблица 1

¹⁾ В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).
²⁾ Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

Российской металлургии в нынешнем столетии неоднократно приходилось переживать сложные моменты, но события 2022 г. стали беспрецедентными вследствие резкого падения экспорта и торговой блокады со стороны западных стран, вызвавшей проблемы с приобретением современного оборудования, обеспечением импортными материалами и комплектующими российских предприятий.

Кризисный спад затронул все ведущие металлопотребляющие отрасли. Фактически остановилось большинство автомобильных заводов, заметно упал спрос на жилье, заморожены многие стройки, особенно в коммерческом сегменте. Из-за невозможности получения импортного оборудования были приостановлены многие инвестиционные проекты. В дополнение к этому снизилась инвестиционная активность компаний вследствие повышения Центральным банком учетной ставки.

Сложившаяся в экономике России ситуация вызвала особое внимание руководства страны, оперативно организовавшего меры по стимулированию промышленности. Основной вклад в расширение видимого спроса на металл внесло строительство. Его доля в общем потреблении металлопродукции составляет в настоящее время около 70%.

Предшествующий год в силу разных причин стал рекордным по объемам ипотечного кредитования. В целом за 2023 г. жилищное строительство продемонстрировало рост на 7,5%. По итогам 2023 г. были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 г.) 110,4 млн м² жилья после 102,7 млн м² в 2022 г.

Использование стали в стройке имеет большой потенциал для дальнейшего развития металлургии. В ЕС и США здания на основе стальных конструкций составляют 70–75% объектов, а в России – только 3%. Есть к чему стремиться — повышать потребление стали в строительстве, приближаясь к западной модели строительства.

Применение металлокаркаса позволяет на 30% увеличить скорость строительства и на 20% снизить стоимость обустройства фундамента, благодаря легкости стальных конструкций, что позитивно сказывается на эффективности работы застройщиков. Строительный цикл возведения 17-этажного монолитного кирпичного дома на металлокаркасе сокращается с 30 до 15 месяцев. Также, как полагают в Минстрое, увеличение объемов строительства дополнительно потребует порядка 3–5 млн т стали в год.

По итогам 2021 г. в структуре инвестиций в основной капитал строительство заняло 49,9% от общего итога, машины, оборудование и транспортные средства — 39,5% и прочие – 10,6%.

После падения в 2022 г. воспрянуло российское машиностроение. Через займы Фонда развития промышленности, СПИКи, различные региональные и отраслевые программы в экономику были вложены рекордные инвестиции. Приоритетные отрасли, в число которых вошли оборонная промышленность, авиастроение, судостроение, станкостроение, микроэлектроника, фармацевтика и ряд других направлений, получили «длинные дешевые деньги», что дало возможность широко развернуть процессы импортозамещения на важнейших направлениях. Заметно прибавил автопром, где тоже достигнуты определенные успехи в восстановлении производства и локализации выпуска комплектующих.

Быстро восстановить экспорт готового проката невозможно. Этот факт дает основание полагать, что по итогам 2024 г. производство готового проката будет ниже уровня 2023 г., но в дальнейшем, в 2025–2026 гг., производство готового проката, как ожидается, превысит достигнутый уровень.

Эксперты полагают, что внутреннее потребление стали в России будет увеличиваться. Согласно утвержденной Стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2030 г. после 2025 г. потребление готового проката должно составить 48 млн т, а в 2030 г. — 58 млн т, потребление стальных труб — 11,5 млн т и 12,6 млн т соответственно.

А.Н. Семин, В.В. Крюковцева, Н.Х. Мухатдинов, А.А. Бродов, А.О. Мутелика